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高工產研鋰電研究所:2019年中國鋰電池正極材料市場前瞻
來源:高工鋰電 | 作者:plannano | 發布時間: 2019-09-05 | 1315 次瀏覽 | 分享到:

    高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2018年中國正極材料總產值達535億元,同比增長27.66%;總出貨量為27.5萬噸,同比增長30%

    其中,NCM材料出貨量13.7萬噸,同比增幅58.9%,產值規模230億元,同比增長33%LFP材料出貨量5.8萬噸,同比下滑1.2%,產值規模39.9億元,同比下降20%LCO材料出貨量5.4萬噸,同比增長22.4%LMO材料出貨量2.6萬噸,同比增長14.5%

    三元材料受新能源乘用車市場帶動,成為正極材料市場的主要增長點,而磷酸鐵鋰市場受三元材料持續替代,出貨量同比出現萎縮。

 

2014-2025中國各類型正極材料產量占比(單位:%

2018年中國正極材料市場規模增長迅速,主要原因是:

1)國內終端電動車與3C數碼產品持續增長,特別是電動車,直接帶動國內三元材料需求迅猛增長;

2)新補貼政策與能量密度掛鉤,使動力電池向三元電池路線發展的趨勢更明顯,刺激上游三元材料企業紛紛擴大生產;

3)國內小米、傳音等手機生產企業出口量大幅提升,帶動上游鈷酸鋰電池及其正極材料出貨量;另外國外鈷酸鋰企業逐漸減少生產,三元材料、鈷酸鋰出口到日韓增多。

2018NCM材料在正極材料細分領域中出貨量同比增長最快,GGII數據顯示,2018年中國三元鎳鈷錳酸鋰正極材料的市場規模達230億元,同比增長33%增長的主要原因有:

12018年下游三元電芯企業新增產能釋放,三元材料采購量加大;

2)新能源汽車與補貼標準與電池能量密度掛鉤,三元動力電池替代磷酸鐵鋰動力電池,對三元正極材料需求快速增長。

2014-2023中國NCM正極材料市場產值規模及增長情況(單位:億元,%


    從NCM材料細分產品來看,據高工產研鋰電研究所(GGII)統計,2018NCM523銷量8.7萬噸,仍是目前三元材料主流,同比上年增長58.2%NCM111銷量0.8萬噸,同比增長50%NCM622銷量1.8萬噸,同比增長25.3%NCM811出貨量0.8萬噸,較上年增長近6倍;NCA材料出貨量也有近2500噸。

    從NCM材料市場競爭格局來看,2018年前10名企業的銷售量占總量的73.4%,其中長遠鋰科、容百科技和當升科技穩居行業前三位。

    在高鎳三元材料NCM811市場,容百科技走在行業前面,早在2017年容百科技就成為國內首家實現NCM811材料大規模量產的企業,2018年容百科技以接近6000噸的銷量,市場份額占比在高鎳三元材料市場遙遙領先,并在國內首先用于整車上。

    2018年下半年,使用容百科技高鎳NCM811材料的比克電池率已先在國內主機廠江淮汽車車型iEV7S上應用,由于NCM811大批量生產及應用主要在中國市場,此次應用也可以看成是全球NCM811材料在電動車上首次大規模的應用(韓國企業目前已推遲進度,預計2019年下半年以后實現大規模量產)。

    其他高鎳NCM811材料量較大的企業如當升科技、天津巴莫、長遠鋰科等,2018年月度產量普遍小于100噸,與容百科技差距較大。

    此外,容百科技在單晶高電壓NCM622產品方面也是全國首家實現大規模量產的企業。在單晶高電壓NCM622產品及高鎳NCM811材料方面,容百科技已處于全國市場領先地位。在三元材料市場高鎳化趨勢的大背景下,容百科技在三元材料市場地位有望進一步增強。

其他市場領先者如當升科技、天津巴莫、長遠鋰科、湖南杉杉等也在加快推進NCM811產品的大規模量產,以迎合三元材料高鎳化的趨勢。

 

2017-2018年中國NCM材料市場競爭格局(單位:%


 

    從正極材料價格來看,2018年正極材料上游原材料碳酸鋰、鈷等金屬價格下滑,整體價格從2018Q2開始延續下滑趨勢,預計在2019-2020年,全球性能碳酸鋰、硫酸鎳產能逐漸釋放,供給將進一步增加,正極材料價格將保持下滑趨勢。

    隨著電動車補貼政策實施,整車廠降價壓力增大,將成本壓力傳導至動力電池廠商及材料廠商。未來幾年,正極材料廠商也面臨降成本、提高材料利用率等壓力……

高工產研鋰電研究所(GGII)通過對全國主要正極材料企業、配套企業的實地調查,結合對正極材料行業領軍人物的面對面采訪,收集大量的第一手資料,從而撰寫《2019年中國鋰電池正極材料調研分析報告》。


    本報告對2018年中國正極材料行業的發展特點、主要產品、出貨量產值、未來市場情況等進行了較為詳細的研究和分析,并對未來三年正極材料的發展趨勢進行預測。GGII希望 通過實際的調查研究,為投資者、業內人士、證券公司以及想了解中國正極材料行業的人,提供準確,有參考價值的報告。

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